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预言成真,华为位置被这家美国公司替代,台积电对美依赖达80%

来源:互联网点击: 发布时间:2020-08-04 15:16

一个半月前,即6月9日,台积电召开股东大会,会上台积电董事长刘德音说,“希望不要失去华为订单”,但他随即又预言,如果真的失去华为订单,还有其他客户可以填补这一空缺,但不知道多长时间才能补上。

现在看来,这个“不知道多长时间”其实很短。7月24日,外媒报道,英特尔CEO鲍勃.斯万决定放弃IDM模式(即芯片设计、制造、封装一体化),把芯片代工业务外包给台积电。

这意味着,华为在台积电的位置将被英特尔替代,失去华为的订单,台积电的营收不仅不会受到影响,还因为英特尔这个大客户的加入,营收成绩还有望保持上升势头。

此前,当刘德音说有其他客户可以填补华为的空缺时,相信很多人以为不过是无关痛痒的公关说辞。毕竟,根据公开信息,2019年华为给台积电贡献了大约14%的营业收入,而当年台积电的营收大约为346.32亿美元,折合人民币约2458亿元,由此估算华为的订单额大概为344亿元。

对此,曾有不少媒体报道认为,苹果、高通、AMD、英伟达等公司将通过追加订单的形式,补上华为在台积电的缺口。这类消息,只要稍加分析,就会发现相当不靠谱。

在早前的一篇文章中,笔者仔细分析过上述公司的收入,发现在2019财年,AMD和英伟达的营业收入分别为67.3亿美元和109.18亿美元,合计176.48亿美元,净利润上,英伟达和AMD分别为27.96亿美元和3.41亿美元。按这个收入水平和盈利能力估算,这两家公司对台积电的营业收入贡献很难超过200亿元人民币。

AMD和英伟达要填补华为留下的缺口,芯片出货量必须要增加1.5倍以上,在GPU和CPU芯片市场增长缓慢的当下,这根本就是不可能完成的任务。

致于苹果公司,固然是台积电最大的客户,但增加344亿元订单,也相当于把芯片的订单量增加30——40%。问题是,在iPhone销量节节下滑的当下,苹果能不削减现有订单,台积电就要双手合十了,哪还敢奢想库克大幅增加订单?

所以,笔者当时就分析认为,台积电现有客户很难弥补华为留下的缺口,而刘德音的“还有其他客户可以填补这一空缺,但不知道多长时间才能补上”说法,要么是安慰投资者的公关说辞,要么确实找到了新客户,但还不便于过早透露。

现在看来,刘德音确实所言非虚,台积电找到了新客户英特尔,要知道,以英特尔在CPU和GPU界一哥的行业位置,其订单量将轻松超过344亿元人民币,也就是说,华为在台积电的位置被迅速替代了。

由于芯片设计商更换制造厂,涉及到工艺制程的磨合、机器设备的调试,因此决策会是一个相当长的过程,绝非拍脑袋就能定下来。英特尔7月24日决定外包制造业务给台积电,这一决策至少应该在2019年底就已定下。

这就可以解释台积电为何会愿意去美国建设5nm工厂,同时在2020年6月份表示失去华为的订单,有客户可以补上,因为这时候英特尔外包订单给台积电大概率是板上钉钉的事,但由于英特尔是上市公司,如果英特尔不主动透露,台积电更不可能主动点破。

此前,台积电对美国的依赖已经相当深。根据2019年报数据,台积电的订单中,来自美国客户的订单占比近60%,现在加上英特尔,这一比例大概率在80%左右。等于台积电在市场的未来进一步被牢牢拽在美国手中,如果这些客户撤单,企业将陷入崩盘状态。

对华为等国内芯片设计公司来说,这一结局只能说是一声叹息,补齐芯片制造短板时不我待。

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